Clientes e usuários

Cadastrar um cliente

O cliente representa a empresa ou pessoa atendida e reúne seus vínculos operacionais.

1. 1. No painel interno, abra Clientes e escolha criar um novo registro.
2. 2. Informe o tipo, a razão social ou nome, o documento, os contatos e a situação.
3. 3. Salve o cliente e então cadastre suas unidades e contatos relacionados.
4. 4. Revise os dados antes de criar vínculos com trabalhadores, contratos ou usuários.

Adicionar unidades e contatos

Unidades organizam locais de trabalho; contatos identificam as pessoas responsáveis em cada cliente.

1. 1. Abra a edição ou visualização do cliente.
2. 2. Na área de unidades, informe nome, código, cidade, estado e se é a matriz.
3. 3. Na área de contatos, indique nome, cargo, e-mail, unidade e contato principal.

Criar usuários e permissões

Conceda apenas o acesso necessário para a função exercida.

1. 1. Abra Usuários e escolha o perfil interno ou de cliente adequado.
2. 2. Para usuários de cliente, vincule somente as empresas que a pessoa pode acessar.
3. 3. Utilize funções prontas ou funções personalizadas com permissões específicas.
4. 4. Suspenda a conta quando o acesso não for mais necessário; não reutilize contas de terceiros.