01
Criar um lançamento financeiro
Os pagamentos são administrados manualmente nesta primeira versão.
- 1. Abra Financeiro e crie um lançamento para o cliente correto.
- 2. Informe competência, vencimento, valor, ajustes, situação e forma de pagamento.
- 3. Separe observações visíveis ao cliente das notas internas.
- 4. Registre a confirmação manual da transação quando o pagamento for identificado.
02
Cadastrar um contrato
O contrato reúne partes, vigência, valor, situação e versões do documento.
- 1. Abra Contratos e selecione o cliente correspondente.
- 2. Informe datas, situação, valor e responsáveis.
- 3. Adicione cada PDF como uma nova versão para preservar o histórico.
- 4. Ative a visibilidade no portal somente para versões aprovadas para o cliente.
03
Conferir a visão do cliente
O portal mostra somente registros pertencentes ao cliente ativo e liberados pela equipe interna.
- 1. Confira se valores, vencimentos e situação estão corretos antes da liberação.
- 2. Verifique se notas internas não foram copiadas para campos visíveis ao cliente.
- 3. Use a exportação financeira apenas para o cliente selecionado.